融资规模与结构 - 公司非经纪私募融资规模因超额认购从原计划扩大至2149万股单位 每单位价格0.28加元 融资总额达602万加元 [1] - 每个融资单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可于发行日起三年内以0.40加元行权价认购普通股 [2] - 融资所涉证券将受四个月零一天转售限制 公司可能支付现金中介费及/或股权认购权证作为中介报酬 [3] 资金用途与审批 - 融资净收益将专项用于矿产项目勘探钻探及一般营运资金需求 [3] - 本次融资方案尚需多伦多创业板交易所最终批准 [3] 项目资产概况 - 公司持有内华达州坎德拉里亚矿山100%权益 该矿为历史生产矿山 具备通过再处理历史浸出垫堆获取近期生产潜力 且存在沿走向带扩大银矿化的高品位深部矿体 [5] - 公司全资拥有的切罗基项目存在银-铜-金多金属矿脉系统 沿走向延伸长度超11公里 [6] - 亚利桑那州银凤凰项目为超高品位天然银矿点 已获钻探许可 毗邻格洛伯铜矿高产区域 [6]