评级与目标价调整 - 瑞银将Venture Global评级从“中性”上调至“买入”，目标价定为18美元 [1] - 评级上调主要基于其Plaquemines液化天然气工厂产量提升持续超出预期，且市场低估了该设施的调试货物数量 [1] Plaquemines工厂运营表现 - Plaquemines工厂在第二季度交付了89船货物，达到预期上限，比满负荷运转的Calcasieu Pass工厂多出13船 [1] - 该工厂第一季度交付量为63船，2024年第二季度交付量为36船，显示显著增长 [1] - 瑞银分析师估计Plaquemines工厂交付量将达到约600船，高于公司预期的550船 [1] 财务影响与估值分析 - 额外的50船调试货物可能为公司带来9.7亿美元的盈利增长 [1] - 公司估值仍较同行低2.5倍 [1] - 预计随着执行情况改善，以及在最近对壳牌仲裁胜诉后赔付风险大幅降低，估值差距将缩小 [1]