AI赛道市场表现 - AI赛道今日开盘下跌明显 人工智能AIETF开盘下跌超2% [1] - 持仓股中芯原股份下跌超8% 寒武纪下跌超4% 协创数据和汇顶科技下跌超3% [1] - 人工智能AIETF近5日资金连续加仓 累计加仓金额超4亿元 [1] 市场影响因素 - 受美股昨日尾盘调整影响 A股科技赛道开盘后快速下杀 [1] - 光模块 芯片 通信等板块下跌明显 [1] - 市场等待周四晚英伟达业绩公布 [1] 英伟达新产品动态 - 英伟达8月25日推出Jetson AGX Thor机器人芯片模块 开发套件售价3499美元 [1] - 该芯片被称为"机器人大脑" 将于下个月发货 客户可用其制作机器人原型 [1] - 芯片搭载Blackwell图形处理器 速度比前几代产品快7.5倍 支持128GB内存的生成式AI模型 [1] 中长期投资策略 - 建议以周期为轴 供需为锚进行投资布局 [2] - 关注新科技周期下全社会智能化进展 包括大模型持续迭代 算力基础设施与AI生态完善 AI商业模式落地 以及AI对消费电子和机器人等赋能 [2] - 关注国产替代周期下相关产业链自主可控 包括国产大模型 国产AI应用与算力 国产集成电路产业链 [2] - 关注"双碳"周期下碳中和全产业链降本增效 包括光伏 风电 储能 氢能 核电 [2] - 关注电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加 [2] AI产业链投资工具 - 创业板人工智能ETF华夏（159381）人工智能指数中CPO含量最高且费率最低 权重股包含新易盛 中际旭创 天孚通信 润泽科技等 [3] - 人工智能AIETF（515070）覆盖AI全产业链 包括AI芯片（寒武纪-U） 算力基础设施（中科曙光 新易盛 中际旭创） 算法应用（科大讯飞）等环节 [3] - 科创人工智能ETF华夏（589010）涵盖AI芯片（寒武纪-U 澜起科技 芯原股份）和AI应用（金山办公 石头科技）等 [3]