公司债券注册发行计划 - 公司拟注册发行总额不超过人民币10亿元的公司债券 具体规模以证监会批复为准 [1] - 债券仅面向专业投资者公开发行 发行对象范围根据证监会 证券交易所和证券业协会相关规定确定 [1] - 通过簿记建档方式公开发行 可一次或分期发行 债券期限不超过10年 [2] 债券具体条款 - 票面金额为人民币100元 按面值平价发行 [2] - 采用固定利率 利率根据网下询价簿记结果与主承销商协商确定 [2] - 采取单利按年计息不计复利 每年付息一次 到期一次还本 末期利息随本金支付 [2] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债 补充流动资金 股权投资 固定资产投资项目或资产收购等合规用途 [2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理债券注册发行事宜 包括确定具体条款 发行时机 分期安排等 [2][3] - 授权范围包括聘请中介机构 签署法律文件 办理申报注册手续 根据监管意见调整方案等 [3] - 授权自股东大会审议通过之日起在债券注册有效期内持续有效 [2][3] 实施进度 - 该议案已通过第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议 [1] - 尚需提交股东大会审议 并经深交所审核通过及证监会注册后方可实施 [3]