交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买电投公司持有的四家水电公司股权 具体包括沅陵高滩发电85%股权 铜湾水利水电90%股权 清水塘水电90%股权 新邵筱溪水电88%股权 [1][2] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过8亿元 且不超过本次购买资产交易价格的100% [2] - 配套融资发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% 且以购买资产成功实施为前提 [1][2] 股权结构变化 - 交易前控股股东为湖南能源集团持股51.53% 实际控制人为湖南省国资委 [2] - 假定不考虑配套融资 交易后湖南能源集团持股比例由51.53%降至41.91% 电投公司将持有18.66%股权 [4] - 湖南能源集团及其下属公司合计持股比例由100%降至80.08% 其中其他股东持股39.42% [4] - 总股本由4.64亿股增加至5.71亿股 增幅23% [4] 交易进展与影响 - 交易已通过董事会审议 尚需股东大会批准及监管机构审批 [5] - 交易不会导致公司控制权变更 控股股东仍为湖南能源集团 实际控制人仍为湖南省国资委 [2][5] - 交易符合《公司法》《证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规规定 [5]