美联储政策预期 - 美联储9月降息概率从72%升至93% [1] - 降息预期推动美股三大指数全线收涨 标普500指数上涨1.5%逼近历史高点 [1] - 美联储启动降息将继续支撑美股表现并可能导致美元走弱 [1] 资产配置策略 - 优质固定收益和黄金被视为有效对冲工具 [1] - 建议投资者保持广泛股票敞口 可考虑逢低布局 [1] 人工智能行业前景 - AI短期可能出现阵痛但中长期仍看好其驱动回报的能力 [1] - AI应用加速推进 提供商逐步将使用量转化为收入 [1] - 科技公司有望获得可观利润 [1] - AI年化营收机会约1.5万亿美元 为当前资本支出的三倍 [1] 科技板块估值 - 科技板块估值处于高位但盈利增长提供支撑 [1] - 市场情绪理性未出现泡沫迹象 [1]