稀土行业 - 氧化镨钕价格达62.23万元/吨，周环比上涨11.61% [1][5] - 《暂行办法》落地标志稀土行业供改正式启动 [1][5] - 7月磁材出口量环比增75%、同比增6%，后续恢复空间大且旺季未至，价格看涨 [1][5] - 板块估值与业绩双升，关注中国稀土、广晟有色等标的 [5] 铜市场 - LME铜价周跌0.26%至9734.50美元/吨，沪铜跌0.47%至7.87万元/吨 [2] - 进口铜精矿加工费跌至-41.15美元/吨，主流地区铜库存13.17万吨（周一下降0.2万吨，上周四增0.61万吨） [2] - 阳极板企业减产致行业开工率周降7.39%至52.1%，7月阳极铜进口量8.42万吨（环比增22.9%，同比增19.1%） [2] - 漆包线开机率微降0.27个百分点至78.13%，黄铜棒开工率49.83%，库存均处低位 [2] - 再生铜税收政策调整致江西小型企业停产观望，需求预计9月中旬回暖 [2] 铝市场 - LME铝价周跌0.38%至2593.00美元/吨，沪铝跌0.67%至2.06万元/吨 [3] - 电解铝锭库存59.6万吨（周一下降1.1万吨，上周四增0.8万吨） [3] - 氧化铝运行产能9157万吨/年，开工率周降0.2个百分点至83.00% [3] - 电解铝完全成本16718元/吨（周降20元/吨），行业利润维持3960元/吨附近 [3] - 铝加工企业开工率周升0.5个百分点至60.0%，呈现温和回暖 [3] 黄金市场 - COMEX金价周涨0.05%至3383.50美元/盎司，美债10年期TIPS降1BP至1.94% [4] - SPDR黄金持仓减少8.60吨至956.77吨 [4] - 美欧贸易协定框架达成，欧盟取消美国工业品关税，美国承诺多数欧盟商品关税不超15% [4] - 普京提出结束俄乌冲突四项条件，泽连斯基要求西方先确定对乌安全保障 [4] 锑市场 - 出口预期修复叠加国内冶炼厂大面积停产减产，锑价见底回升有望兑现 [5] - 7月1日起阻燃电线电缆强制实施3C认证，阻燃标准提升或刺激锑需求 [5] - 海外大矿减产致全球供应下滑，需求稳步上行，锑价上行趋势不改 [5] - 关注华锡有色、湖南黄金等标的 [5] 钼市场 - 钼价上涨，头部钢厂重启钢招，8月钢招量回升至0.9万吨左右 [5] - 特钢厂发布涨价函，不锈钢价格上涨，产业链去库至历史低位 [5] - 反内卷推进打破"有量无价"僵局，海外战略性备库或拉涨钼价 [5] - 推荐金钼股份、国城矿业 [5] 锂市场 - 碳酸锂均价周涨6.8%至8.5万元/吨，氢氧化锂均价周涨8.0%至8.2万元/吨 [6] - 碳酸锂周产量1.91万吨，环比下降0.08万吨 [6] 钴市场 - 长江金属钴价周跌0.4%至26.3万元/吨，钴中间品CIF价周涨0.4%至13.2美元/磅（计价系数89.5） [6] 镍市场 - LME镍价周跌1.4%至1.50万美元/吨，上期所镍价周跌0.8%至11.95万元/吨 [6] - LME镍库存减少1914吨至20.97万吨 [6]