热点事件 - 鲍威尔暗示9月降息 美股道指涨1.89%创历史新高 纳指涨1.88% 标普500涨1.52% 纳斯达克中国金龙指数涨2.73% 黄金涨约1% [1] - 国常会强调加强设备更新和消费品以旧换新政策实施 研究释放体育消费潜力推进体育产业高质量发展 [1] - 证监会修订券商分类评价规定 取消总营收排名加分 将经纪/投行/资管业务收入排名加分范围从20名扩至30名 加大对中小券商支持 [1] 资金动向 - 保险资管协会调查显示股票是保险机构下半年首选投资资产 重点关注人工智能/红利资产/新质生产力/高分红高股息/创新医药领域 [2] - 高盛报告显示对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票 中国是8月以来机构经纪业务中净买入最多市场 [2] - 养老基金二季度新进入20余只个股前十大流通股东 新增持股市值超1亿元个股包括宏发股份/卫星化学等11只 [6] 市场表现 - A股和港股1254只股票创阶段性新高或历史新高 其中828只为公募基金重仓股占比66.03% 110只涨幅超100%个股中67只为基金重仓股 [5] - 电子板块A股市值达11.54万亿元创历史新高 超过银行业位居第一 工业富联市值9101.59亿元居首 寒武纪5200.93亿元次席 海光信息4324.66亿元第三 [5][6] - A股1526家披露半年报公司中921家净利润同比增长占比60.35% 电子/交通运输/农林牧渔/汽车等行业业绩亮眼 265家发布中期分红方案 [6] 行业动态 - 恒生指数纳入中国电信/京东物流/泡泡玛特 成分股增至88只 恒生中国企业指数纳入泡泡玛特剔除极兔速递 [6] - 磷酸铁锂材料分会召开会议探讨去落后产能方案 参会方包括湖南裕能/万润新能等5家上市公司 [7] - 广东浙江多家快递公司对电商客户涨价 每件调价0.3-0.7元 设定1.4元/单底线价 [8] - 稀土开采和冶炼分离实行总量调控管理 [15] - 光伏行业协会倡议抵制低于成本价恶性竞争和盲目扩产 [15] - 1-7月电脑/智能穿戴/手机线上销售额分别增长29.9%/28.4%/20.3% 旅游/餐饮/文娱线上销售额增长24.8%/16.6%/11% [15] - 宠物食品2024年市场规模1668亿元同比增长7.54% 预计2025年突破1755亿元 老年犬粮搜索量增62%销量增87% [15] - 2025年暑期档电影总票房突破110亿元 [17] 公司行动 - 东风集团子公司岚图汽车以介绍上市方式登陆港股 东风集团同步私有化退市 收购价10.85港元/股 [7] - 中国移动发布算网大脑3.0 融合九天大模型实现智能任务规划 [7] - 长江电力控股股东拟增持40-80亿元股份 [18] - 新奥股份拟私有化新奥能源控股 [18] - 焦作万方拟319.49亿元购买三门峡铝业99.44%股权 [18] - 江苏国泰拟使用不超过120亿元闲置自有资金委托理财 [18] - 多家公司上半年业绩显著增长：硕贝德净利增981% 神工股份增926% 恒生电子增772% 科创新源增521% 真爱美家净利1.97亿元增484.48% [18] 宏观数据 - 本周央行公开市场20770亿元逆回购到期 周二3000亿元MLF到期 周五9000亿元买断式逆回购到期 [11][12] - 中国算力总规模年增速30% 智能算力规模788 EFLOPS 存力总规模超1680 EB 平均PUE降至1.42 [12] - 7月全国电力市场交易电量6246亿千瓦时增7.4% 绿电交易电量256亿千瓦时增43.2% [13] - 1-7月机械工业增加值保持增长：通用设备制造增8.3% 专用设备制造增3.8% 汽车制造增10.9% 电气机械增11.9% 仪器仪表制造增7.1% [14] 政策监管 - 互联网平台价格行为规则征求意见 要求明码标价/提高价格透明度/公示收费变更 [13] - 市场监管总局发布首批21个跨区域质量强链项目 涵盖机器人/脑机接口/低空经济等新兴产业链 [13] - 全国原材料工业座谈会强调推动矿产资源安全保障/传统产业升级/新材料创新 [14]