英伟达机器人技术进展 - 英伟达将于2025年8月25日发布机器人"新大脑"产品 预告视频显示该产品为机器人提供新型认知能力 [1] - 公司于8月12日SIGGRAPH会议发布开源物理AI应用Cosmos Reason模型 该模型使机器人具备人类式推理能力并在现实世界采取行动 [1] - Omniverse副总裁Rev Lebaredian强调物理AI将开启数万亿美元市场规模 [2] 技术发展路径与战略布局 - 黄仁勋提出AI技术演进路径：从意识AI到生成式AI 再到代理式AI 最终进入物理AI阶段 [2] - 物理AI定义为运用运动技能理解现实世界并进行交互的模型 主要应用于机器人和自动驾驶领域 [2] - 英伟达自2014年推出首款机器人大脑模块Jetson TK1 通过十年硬件迭代、软件升级和生态建设构建完整机器人技术矩阵 [2] 中国合作伙伴关系 - 英伟达与宇树科技CEO王兴兴、银河通用创始人王鹤等中国具身智能领域领军企业建立合作 双方高管曾共同出席活动 [3] - 在世界机器人大会上 中国企业与英伟达高管进行同台对话 展示产业协同效应 [4] 人形机器人产业发展 - 通用机器人大模型推动具身智能发展 产业链进入"百花齐放"阶段 工业场景应用成为确定趋势 [4] - 我国机器人产业快速发展 2025世界人形机器人运动会展示智能决策和运动协作领域前沿成果 [4] - 机构预测人形机器人将加速商业化落地 建议关注零部件厂商和本体厂商成果发布等催化事件 [4] 相关概念股业务进展 - 优必选完成3015.545万股配售 募集24.1亿港元 其中超10亿港元用于支付供应商款项 创人形机器人上市公司最大配售记录 [5] - 优必选中标觅亿汽车9051万元人民币机器人采购项目 为全球人形机器人金额最大订单 [5] - 地平线机器人获大华继显预测2025-2027年销售年均复合增长率达57.5% 预计2028年实现盈亏平衡 [5] - 港仔机器人签署全球首例10000台具身智能人形机器人订单 预计2026年底交付 2025年完成原型开发 [6] - 速腾聚创激光雷达市占率全球第一 已向全球超310家汽车整车厂提供解决方案 [6] - 津上机床中国布局人形机器人领域 产品用于行星滚珠丝杠和灵巧手加工 东北证券预测机床设备增量空间达百亿规模 [7] 相关ETF产品表现 - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨11.21% 主力资金净流入2273.8万元 [9] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 主力资金净流入876.1万元 [10] - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1.0亿份 [9] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700万份 [9]