交易概述 - 公司拟向焦作万方出售持有的三门峡铝业0.5714%股权 通过发行股份方式完成交易 不涉及现金对价 [2][4] - 交易标的对应股权作价为18,359.08万元 公司可获得焦作万方34,061,376股股份 发行价格为5.39元/股 [2][4] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 已通过董事会审议 无需提交股东会 [3][5][6] 交易标的详情 - 公司于2024年11月以1亿元人民币受让该部分股权 权属清晰无限制 [9] - 三门峡铝业100%股权评估值为3,213,600.00万元 协商作价为3,213,000.00万元 [4] - 标的公司无质押或司法限制 交易不影响公司合并报表范围 [9][15] 交易定价机制 - 发行价格按定价基准日前120日股票均价80%确定为5.52元/股 后因权益分派调整为5.39元/股 [10] - 定价以评估值为基础经协商确定 被认为公平合理符合法规 [12] 交易影响分析 - 交易不会对公司主营业务、持续经营能力及现金流造成不利影响 [15][19] - 不涉及管理层变动、人员安置或同业竞争 无资金占用情况 [15] - 监事会全票通过议案 认为交易符合公司长远发展战略 [19][20][21] 审批进度 - 交易已获公司董事会和监事会审议通过 [5][19] - 尚需焦作万方股东会审议、交易所审核及证监会注册方可实施 [3][7][16]