核心观点 - 投资者在宏观不确定性中寻求稳定回报可考虑配置派息股票 华尔街顶级分析师基于深入财务分析推荐三只派息股票 [1][2] MPLX LP (MPLX) - 公司为多元化业主有限合伙制企业 拥有并运营中游能源基础设施和物流资产 提供燃料分销服务 [3] - 近期宣布以约23.8亿美元收购Northwind Delaware Holdings LLC 交易预计增强二叠纪盆地天然气及天然气液体价值链 [3] - 第二季度可分配现金流达14亿美元 实现11亿美元资本回报 当前股息收益率为7.5% [4] - 分析师维持买入评级 目标价从57美元上调至60美元 预计收购及下游业务将推动增长 全面影响需12-18个月显现 [5] - 管理层有信心未来数年保持12.5%的分配增长率 过去四年EBITDA和DCF复合增长率达7% 预计现金流稳定的资产将延续此趋势 [6] - 多元化资产基础及Northwind收购支撑积极前景 TipRanks人工智能分析师给予"跑赢大盘"评级 目标价55美元 [7] EOG Resources (EOG) - 石油天然气勘探生产公司 第二季度支付5.28亿美元股息并回购6亿美元股票 [8] - 宣布季度股息每股1.02美元 年化股息每股4.08美元 股息收益率为3.4% [8] - 分析师重申买入评级 目标价140美元 TipRanks人工智能分析师目标价133美元并给予"跑赢大盘"评级 [9] - 通过收购Encino Acquisition Partners强化尤蒂卡页岩地位 预计运营改善将体现在该区域 [11] - 在巴林和阿联酋的首创活动针对非常规资源 预计带来长期价值机会 [12] - 天然气业务因Dorado纯气开发及尤蒂卡机会 预计2025年底净产量超30亿立方英尺/日 [12] - 天然气长期前景强劲 公司因早期获得优质天然气商业协议 两大天然气项目规模巨大可能吸引超大规模企业关注 [13] - 坚实资产负债表在能源领域领先 支持管理层创造高水平股东回报 较低盈亏平衡水平支撑领先增速的固定股息增长 [14] Home Depot (HD) - 家装零售商第二季度调整后盈利和收入未达预期 但维持全年指引 核心品类势头持续改善 [16] - 季度股息每股2.30美元 年化股息每股9.20美元 股息收益率为2.2% [16] - 分析师重申买入评级 目标价从433美元上调至454美元 核心业务基础趋势改善 TipRanks人工智能分析师目标价458美元并给予"跑赢大盘"评级 [17] - 销售实现两年多来最广泛类别和地域增长 美国同店销售连续三个季度增长 天气正常化后趋势加速 [18] - 大额融资项目支出仍低迷但需求持续上升 超过1000美元交易增长加速至2.6% 专业客户销售实现两位数增长 因使用新贸易信贷及当日/次日达服务 [19] - 较其他公司更免受关税波动影响 因采购能力和多元化采购模式使其能在不涨价情况下应对关税挑战 [20]