A股市场表现 - 沪指大涨1.45%收报3825.76点 深成指上涨2.07% 创业板指上涨3.36% 科创50指数暴涨8.59%创年内最大涨幅 [1] - 全市场2802只个股上涨 2393只个股下跌 市场成交25788.42亿元 较昨日放量约1185亿元 连续8个交易日突破2万亿元创历史纪录 [1] - 沪深300指数上涨2.10%至4378.00点 中证500指数上涨1.77%至6822.85点 中证1000指数上涨1.51%至7362.94点 [2] 板块表现 - 半导体芯片板块全线爆发 寒武纪-U、盛美上海等多股涨停 中芯国际大涨14.19% [3][6] - 券商板块冲高 光大证券、信达证券涨停 广发证券大涨7.27% [3] - 云游戏、教育等方向拉升 养殖业、银行、钢铁、农产品加工等板块逆势下跌 [3] 稀土产业政策 - 三部委联合发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 对稀土开采和冶炼分离实行总量调控管理 [4] - 工信部会同相关部门拟定年度总量控制指标 稀土生产企业需在指标范围内从事生产 [4] - 稀土生产企业需建立产品流向记录制度 每月10日前将信息录入追溯信息系统 [4] 稀土价格走势 - 轻稀土主要品种8月以来平均上涨超过10万元/吨 氧化镨报价65.75万元/吨较月初上涨11万元/吨 [5] - 氧化钕报价65.75万元/吨上涨11.5万元/吨 金属镨钕报价76.75万元/吨上涨12.5万元/吨 氧化镨钕报价63.15万元/吨上涨10.3万元/吨 [5] - 下游补库预期下稀土价格易涨难跌 海外高价带动国内价格上涨 企业利润增厚 [5] 科创板表现 - 科创50指数大涨8.59%创年内最大涨幅 寒武纪-U市值暴增866.82亿元超越中芯国际荣登科创板市值榜首 [6] - 寒武纪-U涨停 海光信息涨停 盛美上海涨停 中芯国际大涨14.19% 金山办公涨9.92% [6][7] - 澜起科技涨8.70% 芯原股份涨7.94% 龙芯中科涨7.30% [7] 半导体行业动态 - DeepSeek发布新模型提及"UE8M0 FP8针对下一代国产芯片设计" 点燃A股半导体芯片炒作行情 [7] - 半导体周期处于上行通道 AI持续强劲 泛工业接棒消费电子进入复苏阶段 [7] - 国产AI算力芯片自主可控需求迫切 国产替代市场空间广阔 国产芯片厂商有望加速发展 [8] 科创50成份股业绩 - 上半年19只科创50成份股实现盈利 中芯国际净利润22.94亿元同比增长39.37% [9][11] - 九号公司-WD净利润12.42亿元同比增长108.45% 海光信息净利润12.01亿元同比增长40.78% [9][11] - 澜起科技净利润11.50亿元同比增长93.93% 思特威-W净利润3.97亿元同比增长164.93% [10][11] - 恒玄科技净利润3.05亿元同比增长106.45% 晶合集成净利润3.25亿元同比增长73.80% [10][11] - 中芯国际第二季度归母净利润1.32亿美元较第一季度下降29.5% 产能利用率达92.5% [9]