市场表现 - 上证指数涨幅1.45%，创业板指涨幅3.36%，恒生指数涨幅0.85%，恒生科技指数涨幅2.54% [8] - 市场成交额放量至2.57万亿元，超2800家个股上涨，79家涨停 [8] - 电子板块A股市值达11.54万亿元创历史新高，超越银行业成为第一 [2] - 寒武纪-U涨停20%市值5200.93亿元，海光信息涨停20%市值4324.66亿元，工业富联市值9101.59亿元居行业首位 [1][2] 领涨板块及个股 - 电子、通信、计算机、非银金融、国防军工行业领涨，涨幅分别达4.82%、3.77%、3.50%、2.76%、2.29% [10][11] - AI芯片概念暴涨13.76%，Chiplet概念涨12.20%，算力概念涨5.68% [11] - 寒武纪-U年初至今涨幅88.94%，海光信息年初至今涨幅24.36% [2] - 安博语年初至今涨幅127.49%，景嘉徽单日涨幅10% [2] 国产算力催化因素 - DeepSeek发布V3.1大模型并提及针对下一代国产芯片的UE8M0 FP8设计 [5] - 英伟达暂停生产中国定制H20芯片，市场预期国产芯片替代空间扩大 [5] - 央行连续发文提示"芯片后门"风险，强化国产替代逻辑 [5] 国际宏观动态 - 克利夫兰联储主席哈马克反对9月降息，亚特兰大联储博斯蒂克预计年内仅一次降息 [4] - 美联储主席鲍威尔将于杰克逊霍尔年会发表讲话引发全球关注 [4] - 美国国防部计划采购7500吨钴，合同价值5亿美元 [6] - 美欧达成贸易协定框架，欧盟将采购400亿美元美国AI芯片并承购7500亿美元能源产品 [6] 行业数据明细 - 科德教育单日涨幅20.01%报21.59元，昆仑万维涨幅20.01%报44.38元 [2] - 中芯概念指数上涨5.84%，高带宽内存概念涨6.32% [11] - 银行、纺织服饰、石油石化行业领跌，跌幅分别为0.30%、0.20%、0.15% [10][11]