市场整体表现 - A股主要指数强势上涨 沪指涨1.45%突破3800点至3825.76点 创10年新高 深证成指涨2.07% 创业板指涨3.36%创近3年新高 科创50指数暴涨8.59%至1247.86点创逾3年半新高 [1] - 沪深北三市合计成交额达25793亿元 较前一日增加近1200亿元 连续8日突破2万亿元 [1] - 港股同步走强 恒生指数涨近1% 恒生科技指数涨超2% [1] - 全市场约2800只个股上涨 [1] 半导体与芯片板块 - 半导体及芯片类股全线爆发 寒武纪20%涨停至1243.2元/股 市值达5201亿元 创历史新高 成都华微 海光信息 盛美上海均20%涨停 [1][3] - 中芯国际涨超14% 华虹半导体涨近18% [1][2] - 全球半导体产业自2023年二季度进入上行周期 海外半导体受AI基建拉动保持20%左右高增速 国内半导体受益消费电子复苏 2024年下半年销售额增速回落 2025年上半年泛工业接棒复苏 [4] - 半导体周期处于上行通道 AI为最大成长驱动力 云端需求持续 终端应用加速落地 中国厂商受益程度提升 投资主线为云端国产替代与终端下游增量 [5] 券商板块 - 券商板块强势拉升 光大证券 信达证券涨停 广发证券涨超7% 中信证券 东方财富涨约4% [1][6] - 市场持续活跃 政策效应推动量能放大 券商与多元金融板块震荡上行 [7] - 券商板块配置价值提升 政策端"活跃资本市场"导向明确 注册制深化与交易机制优化拓宽投行 经纪 资管业务空间 资金端市场信心修复带动成交回暖与两融回升 增量资金入市提供业绩弹性 [8] AI与算力产业链 - AI产业链股再度活跃 顺网科技 云天励飞 品高股份 艾布鲁20%涨停 中科曙光 浙大网新涨停 [9] - DeepSeek发布V3.1大模型 支持混合推理架构与FP8精度 针对下一代国产芯片设计 推动国产算力生态建设 [10] - 国产算力板块迎催化 腾讯表示推理芯片供应渠道多样化 国产推理算力芯片助力国际供应链波动 华为昇腾芯片参与政府 金融 运营商招投标 竞争力提升 [11]