AI算力板块市场表现 - 8月22日A股AI算力板块全线爆发 寒武纪股价突破1200元且总市值超5000亿元 中科曙光10%涨停且总市值超1200亿元 海光信息20%涨停且总市值超4300亿元 [1] 技术突破与产业催化 - DeepSeek于8月21日发布DeepSeek-V3.1模型 采用混合推理架构及UE8M0 FP8精度格式 专为下一代国产芯片设计 显著提升推理效率 [1] - 中国移动8月18日AI服务器集采落地 总规模达51.12亿元 中兴通讯/河南昆仑技术/华鲲振宇为前三中标企业 采购重点聚焦推理场景 [1] - 中国移动集采中支持华为昇腾CANN生态的标包占比约七成 凸显国产算力生态在通信基础设施中的作用提升 [1] 国产算力生态进展 - 英伟达暂停专供中国市场的H20芯片生产 受中美两国监管压力影响 [2] - 腾讯表示推理芯片供应渠道具备多种选择 国产推理算力芯片有望在国际供应链波动背景下提供助力 [2] - 华为昇腾芯片近期参与政府/金融/运营商等行业招投标 印证国产芯片竞争力持续提升 [2] 龙头企业业绩与资本动态 - 寒武纪2025年第一季度营收11.11亿元且同比增长42倍 首次实现单季盈利3.55亿元 业绩爆发源于云端产品线高速增长 [2] - 寒武纪39.85亿元定增方案获上交所审核通过 待证监会注册后用于大模型芯片平台研发 [2] 行业竞争格局展望 - AI算力板块资本盛宴体现市场对产业前景的乐观预期 预示中国在全球AI竞争格局中争取更主动位置 [2]