双创龙头ETF表现 - 场内价格盘中涨超1.5% 现涨1% 上探2022年3月以来高点 [1] - 实时成交额超2900万元 基金最新规模为10.73亿元 [1] 成份股表现 - 蓝思科技涨超9% 联影医疗 迈瑞医疗 寒武纪涨逾3% [2] - 石头科技 江波龙 中航成飞等个股跟涨 [2] 行业景气度数据 - 7月高技术制造业增加值同比增长9.3% 集成电路制造增长26.9% [4] - 高技术产业增加值同比增长9.5% 反映新动能积聚 [5] 科技产业链驱动因素 - 美国云厂商上调资本开支指引 谷歌2025年资本开支增至850亿美元 Meta指引2026年维持高投入 [4] - AI服务器 数据中心推动PCB性能升级 新一代电子布和石英玻纤成为增量机会 [4] - 液冷技术渗透率及价值量有望提升 国产算力配置刚起步 [4] - 军工领域关注AI与无人技术结合 机器人聚焦新零部件及细分场景 [4] - 北美AI基建能源短板凸显 固体氧化物燃料电池国内企业或迎突破 [4] 政策与宏观环境 - 发展新质生产力是政策重要指引 流动性宽松背景下科创与创新类公司有望超额收益 [5] - 人工智能 创新药 机器人 低空经济 深海科技 可控核聚变等领域获政策重点支持 [5] - 产业转型升级带动飞机制造 可穿戴智能设备 服务器等新兴产业价格回升 [5] 市场观点与配置建议 - 科技板块或是确定性主线 尤其看好国内人工智能产业链 [4] - AI应用领域量变积累质变 模型新版本发布将催化板块反弹 [4] - 成长风格可能相对占优 高景气度板块仍是市场关注焦点 [5] - 建议关注反内卷 科技自主 创新药等景气度趋势向好方向 [5] 双创龙头ETF产品特征 - 跨市场多元配置 百分百战略新兴 从科创板和创业板选取50只战略新兴产业公司 [6] - 成长风格工具 汇集新能源 半导体 医疗设备等热门主题 [6] - 高弹性工具 标的指数20%涨跌幅限制 投资门槛不足百元 [6]