可转换票据发行 - 公司定价发行1亿美元5.50%可转换优先票据 原计划规模为7500万美元但最终扩大规模[1] - 初始购买者获得13天额外购买权 可追加购买1500万美元票据[1] - 票据预计于2025年8月22日完成交割 需满足常规交割条件[1] 票据条款细节 - 票据年利率5.50% 自2025年8月22日起计息 每半年付息一次[2] - 初始转换率为每1000美元本金兑换303.9976股普通股 相当于每股3.29美元转换价格[2] - 转换价格较2025年8月19日纳斯达克市场收盘价2.58美元存在27.5%溢价[2] - 2023年5月15日前仅限特定事件触发转换 之后至到期前两个交易日可自由转换[2] 赎回与回购条款 - 公司可选择在2028年8月21日后赎回票据 需满足股价持续超过转换价130%的条件[3] - 发生税务法律变更时公司可全额赎回 赎回价格为本金加应计利息[3] - 发生"根本性变化"公司事件时 持有人可要求按本金加利息回购[4] 资金用途安排 - 预计净融资额约9530万美元 若行使超额配售权可达1.098亿美元[5] - 其中1000万美元用于 capped call交易成本 1060万美元用于偿还贷款协议[5] - 剩余资金用于一般公司用途 超额配售部分将用于追加capped call交易[5] 股价保护机制 - capped call交易初始上限价格为4.52美元/股 较当前股价存在75%溢价[8] - 该交易预计减轻股权稀释效应 并对超额现金支付提供对冲保护[9] - 交易对手方可能进行衍生品操作 可能短期影响股价波动[10][11] 公司业务背景 - 公司为美国清洁能源企业 拥有多个运营中的中央处理厂[14] - 专攻地浸采铀技术(ISR) 团队具备核燃料循环全环节经验[14] - 现有德州项目成功后 计划开发南达科他州Dewey-Burdock及怀俄明州Gas Hills项目[15]