上市基本信息 - 天岳先进于8月20日在港交所上市 收盘价45.54港元 涨幅6.40% [1] - 全球发售股份总数47,745,700股H股 其中香港发售16,711,000股 国际发售31,034,700股 [1] - 上市时已发行股份477,456,744股（超额配股权行使前） [2] 发行定价与募资 - 最终发售价42.80港元 为最高发售价格 [2][3] - 所得款项总额2,043.5百万港元 扣除上市开支105.4百万港元后净额1,938.1百万港元 [2][3] - 联席保荐机构包括中金香港、中信证券、中信里昂等多家金融机构 [3] 资金用途规划 - 募集资金净额70%用于扩张8英寸及以上碳化硅衬底产能 [5] - 20%用于加强研发能力 保持创新领先地位 [5] - 10%用于营运资金及一般企业用途 [5] 基石投资者构成 - 国能环保投资9,170,400股 占发售股份19.21% [6] - 未来资产证券投资2,751,100股 占比5.76% [6] - 山金资产管理投资2,336,400股 占比4.89% [6] - 和而泰智能控制投资1,869,100股 占比3.91% [6] - 兰坤个人投资1,168,200股 占比2.45% [6] A股上市背景 - 公司曾于2022年1月12日在上交所科创板上市 发行价82.79元/股 [6] - A股公开发行数量42,971,100股 募集资金总额35.58亿元 [7] - 实际募集资金净额32.03亿元 超原计划12.03亿元 [7] - 原计划募集20亿元用于碳化硅半导体材料项目 [7] - 发行费用合计3.54亿元 保荐机构获承销保荐费3.19亿元 [8]