市场指数表现 - 沪指低开高走并续创新高 深成指和科创50指数均创年内新高[1] - 两市成交额达2.41万亿元 连续6个交易日超过2万亿元[1] 半导体与人工智能板块表现 - 半导体产业链午后大爆发 寒武纪股价涨超8%并站稳千元大关[1] - 科创人工智能ETF(588730)单日飙涨4.29% 人工智能ETF(159819)涨2.66%[1] - 人工智能ETF(159819)单日吸金2.8亿元 年内净流入资金49.59亿元 最新规模173.38亿元居同类第一[3] - 科创人工智能ETF(588730)年内净流入资金6.88亿元 聚焦AI算力芯片和智能硬件环节[3] 杠杆资金动向 - 下半年两融余额增长2812.42亿元[4] - 8月18日两融余额单日增长395亿元 为年内最大单日增幅 突破2.1万亿元[3] - 8月19日两融余额达21316.94亿元 实现七连增 8月累计增长1468.67亿元[3] - 新易盛获杠杆资金净买入51.15亿元 期间涨幅102.17%[4][6] - 北方稀土获杠杆资金净买入36.46亿元 期间涨幅78.51%[4][6] - 药明康德(27.99亿元) 胜宏科技(26.22亿元) 东方财富(24.91亿元) 江淮汽车(22.60亿元)均获超20亿元净买入[4][6] - 半导体板块中寒武纪-U(16.89亿元) 海光信息(16.86亿元) 中芯国际(16.53亿元)获杠杆资金重点买入[6] ETF资金流向 - 政金债券ETF获杠杆资金净买入35.88亿元居首[9] - 香港证券ETF(9.20亿元) 30年国债ETF(6.31亿元) 科创AIETF(6.10亿元)位列前四[9] - 恒生科技指数ETF(5.06亿元) 国债ETF(4.10亿元) 城投债ETF(3.92亿元)均获超3亿元净买入[9] 保险资金配置 - 平安人寿举牌农业银行H股和中国人寿H股 累计耗资4.65亿港元[11] - 险资年内举牌次数超30次[11] - 二季度末保险资金运用余额36.23万亿元 环比增长3.73%[12] - 保险资金股票余额3.07万亿元 环比增长8.9% 上半年净买入约6400亿元[12] 居民资金配置变化 - 7月住户存款减少1.11万亿元 居民存款余额160.91万亿元[12] - 7月末沪深京股票总市值94.91万亿元 较上月增加4.1万亿元[12] - 居民存款与股票总市值比值1.7 处于历史1.1-2.0区间的高位[12] 外资流入情况 - 7月中国股票市场净流入超60亿美元[14] - 全球对冲基金以6月底以来最快速度买入中国股票[15] - 外资买入中多头与做空回补比例约为9:1 中国为8月净买入最多市场[16] - KWEB(中概互联网ETF) MCHI(MSCI中国指数ETF) FXI(中国大盘股ETF)均获资金流入[17] - 全球主动管理公募基金对中国股票持仓占比6.4% 处于过去10年13%分位 低于基准330个基点[21]