光伏行业政策动向 - 工信部再次组织召开光伏产业座谈会规范竞争秩序 预计今明两天将分别探讨电池组件环节硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则 [1] 美国贸易政策调整 - 美国商务部将407个产品类别纳入钢铁和铝关税清单 适用税率为50% 新增清单涵盖风力涡轮机及其部件移动起重机铁路车辆家具压缩机与泵类设备等数百种产品 [2] 消费刺激政策进展 - 全国消费品以旧换新工作推进电视电话会提出稳妥有序推进消费品以旧换新工作 要落实好促消费增量政策加快培育消费市场新增长点 [3] 财政数据表现 - 前7个月全国一般公共预算收入135839亿元同比增长0.1% 证券交易印花税同比增长62.5%反映市场信心修复 [4] 机构市场观点 - 国泰海通继续看升中国股市前景 关注大金融优质蓝筹与新兴科技 [7] - 中国银河认为市场有望围绕AI产业链反内卷非银金融等板块轮动 [8] - 东方证券预计8月下旬将回归业绩线 防守策略占据主流 [9] 商业航天产业机遇 - 广东真金白银补贴商业航天基建 东吴证券指出国内商业航天核心产业链环节有望孕育百亿甚至千亿估值本土龙头 对标美国SpaceX十年间市值增长约40倍至4000亿美元 [10] 消费电子产业链动态 - 苹果iPhone 17进入大规模量产阶段 华鑫证券关注苹果供应链本土化布局与AI技术创新协同效应 [11] 游戏行业发展趋势 - 游戏科学新作黑神话钟馗进入开发状态 江海证券指出上半年中国游戏市场收入和用户规模创新高 政策支持力度持续加大且AI游戏研发持续深化 [12] 上市公司业绩表现 - 先达股份上半年净利润1.36亿元同比增长2562% [15] - 福耀玻璃上半年净利润48.05亿元同比增长37% [15] 药品研发进展 - 以岭药业中药创新药小儿连花清感颗粒新药注册申请获受理 [15] 公司治理风险事件 - 科思科技实际控制人董事刘建德被实施留置和立案调查 [15] - 天娱数科董事郭柏春涉嫌挪用公款罪滥用职权罪被逮捕 [15] - 达梦数据董事兼总经理被留置 [15]