寒武纪与工业富联市场表现 - 寒武纪股价盘中突破1000元但收盘下跌1.69%至933.98元 成为A股历史上第5只千元股 [1][2] - 工业富联收盘涨停 总市值达9713.27亿元 距离万亿市值仅需上涨2.96% [2] - 两者作为AI芯片与服务器代表 其大涨对相关板块有引领作用 [2] AI硬件板块表现 - 国产算力板块异动 CPO/PCB/AI服务器等出海类AI硬件方向大幅上涨 [3] - 通信设备/CPO概念/铜缆高速连接板块指数分别上涨4.38%/1.78%/1.62% [9] - 工业富联涨停 天孚通信/中际旭创/新易盛均涨超5%并创历史新高 [10] 液冷产业链投资机会 - 液冷板块出现首次良性分歧 涨幅较小个股开始补涨 [10] - 开源证券指出液冷具备"增长强劲/叙事完备/赔率占优"三大特征 为战略性投资机会 [11] - AI液冷市场规模预计从2025年100-200亿元跃升至2026年全球1000亿元 年增速达500% [11] - 液冷技术从可选变为刚需 基本面变化斜率陡峭且行业催化剂密集 [11] 人形机器人板块驱动因素 - 减速器与人形机器人概念板块涨幅分别位居概念板块第一和第七位 [11] - 三大刺激因素：某公司获小批订单传言/英伟达与鸿海合作产品11月亮相/研报推荐低位AI应用 [12][13][14] - 英伟达CEO黄仁勋表示物理AI是机器人革命基石 将开启新一轮工业革命 [14] 人工智能产业趋势 - AI科技革命将掀起大行情 类似2014-2015年互联网+及2020-2022年逆变器行情 [4][5] - CPO/PCB业绩已爆发式增长 AI芯片/AI服务器/液冷产业链将迎增长 [5] - 人工智能是当前最硬核主线 重点关注AI芯片/CPO/PCB/液冷服务器等环节 [14] 市场整体表现 - A股三大指数震荡整理 跌幅均小于0.2% 沪深两市成交额25884亿元 较昨日缩量1758亿元 [7] - 上证指数创10年新高后正常震荡 深证成指和创业板指创去年10月以来新高 [7] - 两融余额突破2.1万亿元 对冲基金以6月底以来最快速度买入中国股票 [9]