全球电力市场与储能行业动态 - 欧洲核心9国7月日前平均批发电价为84.9欧元/MWh，同比小幅下降2.09%，但环比显著上涨29.9% [1] - 7月欧洲天然气持续补库，天然气价格开始回升 [1] - 美国待实施储能项目数量同比增长12%，公共事业级储能系统价格环比下降25% [1] - 澳洲25年第二季度国家电力市场储能净收入达1.306亿美元，同比大幅增长217% [1] - 澳洲第二季度瞬时可再生能源渗透率达到71.3% [1] - 英国计划在2025年并网的储能项目容量超过17GWh [1] 低ROE市场（国内及印度） - 2025年7月国内储能装机量为3.95GW/12.55GWh [2] - 2025年7月国内储能招标规模为9.0GW/25.8GWh，容量同比增加9.79%，环比增加34.24% [2] - 印度市场截至7月底储能系统装机量为0.5GWh [2] - 印度2025年独立储能项目招标43.05GWh，光储项目招标14.02GWh [2] - 印度开启光伏强制配储政策，2025-26财年要求并网4GW/17GWh的电化学储能项目 [2] - 印度全年装机量预计将超过2GWh [2] 高ROE市场（欧美澳等发达地区） - 德国7月储能装机430MWh，其中户用储能374MWh（同比-19.6%，环比+6.6%），大型储能27.9MWh（同比-39.5%） [3] - 意大利2025年第一季度储能装机316MW/636MWh，同比分别下降28%和30% [3] - 英国2025年7月新增批准的储能项目容量为5.04GW/10.49GWh [3] - 捷克截至2024年底光伏配储能总装机超2GWh，2024年新增储能装机506MWh [3] - 波兰2024年户用储能新增装机258MW/672MWh，超4.6万户家庭安装储能电池 [3] - 美国2025年6月新增并网储能1288MW/3748MWh，功率同比增长2%，能量同比下降11% [3] 中ROE市场（中东、非洲、智利等新兴地区） - 中东与北非地区目前已确定集成商、待建设的储能项目规模达32.1GWh [6] - 非洲2024年储能装机1.64GWh，同比暴增945% [6] - 智利截至2025年初在运储能容量为999MW [6] - 中东地区即将确定集成商的项目超过47GWh，后续项目充足 [6] - 非洲市场受全球变暖影响传统水力发电，存在刚需，且全球降息周期凸显光储项目IRR优势 [6] 行业供给侧与成本 - 2025年7月国内2小时储能系统平均报价为0.526元/Wh，环比下降17.9% [7] - 2025年7月国内4小时储能系统平均报价为0.417元/Wh，环比下降3.51% [7] - 2025年7月国内2小时储能EPC平均报价为1.041元/Wh [7] - 2025年7月国内4小时储能EPC平均报价为0.763元/Wh [7] 行业展望 - 欧洲市场2025年各国大型储能项目预计将集体高增长 [4] - 美国市场2025年全年并网量预计约为14-16GW，新兴市场支撑增长潜力 [4] - 澳洲市场高可再生能源渗透率及高收益将支撑储能规模上量 [4] - 中东市场光储平价带动项目密集落地，并大力发展长时储能 [6] - 非洲市场因刚需叠加经济性改善，增长动能强劲 [6]