中国光伏产业的全球地位 - 中国光伏产业在全球多晶硅、硅片、电池片、组件环节的产量占比分别达到93%、96%、94%、84%，占据统治级地位 [4] - 全球每10块光伏板中有8.4块来自中国，每10片硅片中有9.6片在中国制造 [5] - 2024年中国光伏组件出口规模达235.93吉瓦，较2023年的207.99吉瓦增长13%，光伏产品出口额连续4年超过2000亿元 [6] 行业竞争与成本结构变化 - 光伏组件成本占光伏电站每瓦成本的比例从五年前的60%-70%降至目前的不到40% [1][10] - 当前组件单瓦成本已降至0.6元人民币左右，但人工安装和运维成本并未相应下降 [1][10] - 2024年行业处于供过于求态势，价格长期倒挂筑底，部分环节价格降幅超过40% [9][10] 产能扩张与市场供需 - 2024年国内多晶硅、硅片、电池片、组件产能均在1100吉瓦以上，同比增速分别为30%、16%、20%、25% [10] - 1100吉瓦产能相当于全球3年的光伏装机需求，产能是需求的3倍导致价格战成为主要竞争手段 [11] - 产能的迅速扩张导致供需错配和累库情况严重，市场格局面临重塑 [9][10] 价格动态与市场信号 - 受“4·30”政策窗口期驱动，高效组件型号现货报价逼近0.9元/瓦，较2024年底0.6元/瓦的价位涨幅超过50% [15][16] - 价格反弹50%说明市场开始重新定价技术和品质的价值 [16] - 中国光伏行业协会已组织头部企业就“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争”达成共识 [15] 未来发展方向与机遇 - 行业突破需从技术突破、标准制定、生态构建三个维度着手，从同质化竞争转向差异化创新 [18] - 2025年光伏系统效率每提升1%，相当于减少约4.3亿度弃光损失，效率提升成为新的竞争焦点 [18] - 中国制造具备“降维打击”能力，可将内卷态势向海外及更细分场景（如运维、清洁、支架、储能）延伸 [7][13] - 2024年中国光伏组件出口中约有47%流向全球南方国家，创历史新高，首次与发达国家进口规模相匹配 [13]