市场表现 - 上证指数收于3728.03点，上涨0.85%，盘中最高触及3745.94点，创近十年新高 [1][3] - 深成指报11835.57点，上涨1.73%，创业板指报2606.20点，上涨2.84%，刷新两年半阶段峰值 [3][4] - 全市场超4000只个股上涨，占比超76%，122只个股涨停，成交额达2.81万亿元，较前一交易日放量5364亿元 [3][4][5] 行业板块 - 通信设备板块上涨3.38%，5G概念涨2.90%，受益于5G建设推进、技术迭代及国产替代 [5] - 文化传媒板块上涨5.88%，影视院线、短剧游戏等细分领域表现亮眼，华策影视、华智数媒涨停 [5] - 贵金属、煤炭开采加工、工业金属等行业微跌，证券、房地产板块因短期业绩或政策预期平淡遭遇资金兑现 [5] 资金动向 - A股公司市值总和突破100万亿元，创历史新高，反映市场规模扩容与企业价值重估 [4] - 沪深两融余额攀升至2.06万亿元，高风险偏好资金加速涌入，居民财富向权益资产转移趋势明确 [4][5] - 增量资金持续流入，非银金融机构存款增加额高于季节性，储蓄搬家趋势延续 [5][6] 机构观点 - 科技成长（AI应用、半导体）、中国制造（高端机械、汽车、军工、医药）及新消费（海外市场拓展）被看好 [6] - 8月指数有望震荡上行，二季度上市公司财报或呈现经营性现金流量边际改善，自由现金流改善趋势确认 [7] - 市场处于牛市第二阶段，创新药、AI、金融被视为高弹性板块，高股息板块弹性较小 [7]