市场表现 - 上证指数盘中触及3745.94点，创2015年8月后近10年新高，收盘报3728.03点，上涨31.26点，涨幅0.85% [1][2] - 深证成指收盘报11835.57点，上涨200.90点，涨幅1.73%，创业板指收盘报2606.20点，上涨71.98点，涨幅2.84% [2] - 北证50指数表现突出，收盘报1576.63点，上涨100.30点，涨幅6.79% [2] - 全市场成交额达2.8万亿元，A股总市值首次突破100万亿元大关 [1] - 当日成交额2.76万亿元，较上个交易日放量5195.51亿元 [6][8] 板块与个股表现 - 食品饮料、家用电器、电子、有色金属、社会服务等板块涨幅居前 [1] - 科技板块继续领涨，AI大模型训练与推理需求激增，带动GPU、ASIC芯片、服务器、光模块、液冷等核心环节订单放量 [3][4] - 当日共计122只个股涨停，54只个股盘中触及涨停，封板率为69.32% [7] - 吉视传媒录得11天7板 [6] 资金流向 - 大盘主力资金净流出199.61亿元 [8] - 通信设备、电子元件、消费电子等板块主力资金流入排名居前，其中通信设备净流入35.84亿元 [8] - 主力净买入个股中，中兴通讯排名第一，净买入27.56亿元，北方稀土排名第二，净买入18.14亿元 [9] - 主力净卖出个股中，卧龙电驱排名第一，净卖出18.34亿元，天风证券排名第二，净卖出16.49亿元 [10] 市场驱动因素 - 货币政策延续宽松，央行强调落实落细适度宽松的货币政策，保持市场流动性充裕 [4] - 多类资金开始配置股市，7月金融数据显示居民存款减少1.1万亿元、企业存款减少1.46万亿元、非银存款增加2.14万亿元，出现存款搬家迹象 [4] - 中美关税博弈缓和，双方继续暂停实施部分双边加征关税，缓解市场对贸易摩擦的担忧 [5] 行业观点与展望 - 业内人士认为资金面与政策协同仍有望对市场形成支撑，中长期看好市场中枢抬升 [2] - 建议关注周期、科技、制造、医药与新消费等投资方向 [2]