融资活动 - 公司完成非经纪私募发行无担保可转换债券 融资总额157万美元[1] - 债券年利率8% 计息方式为按年计算并于到期日支付 期限为3年[2] - 转换价格为每股0.125加元 债券持有人可选择转换为普通股[2] 债券条款 - 设置10%的 blocker provision 限制持有人转换后持股比例超过10%的情况[3] - 债券偿付优先级与公司现有及未来无担保债务处于同等地位[2] - 所有发行证券均受法定4个月加1天的持有期限制[5] 中介费用 - 向合格非独立中介支付现金费用12.56万美元[4] - 同时向该中介发行1,004,800份补偿认股权证[4] - 每份认股权证行权价为0.125加元 有效期3年[4] 资金用途 - 净收益将用于营运资金及一般公司用途[5] - 资金将支持SHARC和PIRANHA WET系统的生产、运输及交付工作[5] 交易安排 - 债券及补偿认股权证不会在任何证券交易所上市交易[5] - 本次发行不构成对美国或美国人士的证券发售要约[6] - 证券未根据1933年美国证券法注册 需符合豁免条件方可发售[6] 公司业务 - 公司专注于废水热能回收技术领域 为商业/住宅/工业建筑提供高效能源系统[7] - 技术应用于区域能源系统（District Energy）的热水生产及供暖制冷领域[7] - 股票在加拿大CSE 美国OTCQB及德国法兰克福交易所三地上市[8]