融资完成情况 - 公司完成规模扩大的非经纪股权融资 总发行31,721,667股普通股 募集资金总额7,820,120加元[1] - 融资包含三类股份：9,216,667股流转股(FT)每股0.24加元 募集2,212,000加元 13,180,000股慈善流转股(CFT)每股0.284加元 募集3,743,120加元 9,325,000股硬元股(HD)每股0.20加元 募集1,865,000加元[1] - 向合格第三方支付总计51,300加元中介费用 费率为6%[1] 战略投资者动态 - Centerra Gold行使优先认购权 维持其9.9%的公司股权比例[2] 资金用途规划 - FT股与CFT股所募资金将全部用于安大略省西北部Dryden金矿项目的钻探及区域野外工作 符合加拿大及安大略省税务法案规定的合格资源勘探支出条件[3] - HD股所募资金将用于营运资本 一般行政开支及市场推广活动[3] 内部人士参与 - CEO Trey Wasser认购250,000股HD股份 勘探副总裁认购50,000股HD股份[4] - 内部人士股份发行适用多重文书61-101的关联交易豁免条款[4] 监管与合规 status - 本次发行仍需获得TSX Venture交易所最终批准并符合国家仪器45-106招股章程豁免要求[5] - 根据加拿大证券法 本次发行股份不设禁售期 但内部人士所持HD股份需遵守4个月禁售规定[5] - 作为美国合格投资者 CEO所持股份需遵守美国证券法转售限制[6] 公司背景 - 公司为TSXV及OTCQB市场上市的勘探企业 专注于高品位金矿发现[7] - 持有安大略省西北部Dryden地区100%权益的旗舰资产 覆盖Manitou-Dinorwic变形带50公里潜在走向长度[7] - 资产包含历史金矿遗迹 具备优质基础设施及原住民社区支持[7]