指数表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数上涨2.76% [1] - 成分股中华海诚科上涨8.03%、天岳先进上涨7.10%、艾森股份上涨5.98% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨2.64%，盘中换手率达18.06%，成交额7584.29万元 [1] 行业趋势 - 国内外算力链需求增长确定性提升 [1] - 网络在AIDC（人工智能数据中心）中的重要性有望提高 [1] - Agent等AI应用加速落地 [1] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，国产化率较低且天花板较高 [1] 产品结构 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，覆盖半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域 [1] - 科创半导体ETF联接基金（A类：024417；C类：024418）为场外投资者提供配置渠道 [2] 驱动因素 - 大模型能力增强推动AI推理算力需求爆发，带动AI硬件需求成长 [1] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [1]