香港黄金金融交易中心建设 - 香港特区政府成立专责小组检视黄金金融交易相关范畴，推动香港发展成为国际黄金交易中心，支持实体黄金交割，年内公布方案 [2][4] - 去年施政报告提出建设大宗商品交易生态圈，相关工作稳步推进 [4] 智元机器人产品开售 - 智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售，包括OmniHand灵动款、OmniHand专业款、商清绝尘C5 [2][5] 机构调研科技成长方向 - 近一个月电子设备制造、计算机软件、汽车、通用设备等行业机构调研次数均在800次以上 [2] - 德福科技、仕佳光子、德赛西威、新强联等机构来访量均在150次以上 [21] 海南省海洋旅游发展 - 海南省印发《海南省海洋旅游高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》，部署实施八大重点行动 [4] - 加快建设三大冲浪胜地、五大潜水基地、七大海钓基地、两大帆船帆板训练基地，发展"低空+海洋"旅游模式 [4] 上海临港无人驾驶出租车运营 - 上海临港首批无人驾驶智能网联出租车正式向公众开放运营服务，覆盖58个点位，营运时间每日8时至20时 [4] - 收费规则为小于5公里起步价16元，超过5公里的里程费用为4元/公里 [4] 海上风电与变压器技术突破 - 我国首个搭载气象雷达的海上升压站在三峡江苏大丰800兆瓦海上风电项目完成安装 [5] - 全球首台500千伏植物油变压器在广州500千伏增城变电站投运，填补国际空白 [5] 人形机器人产业发展 - 2025世界人形机器人运动会落幕，相关领域竞赛热度持续攀升 [7] - 人形机器人硬件已完全够用，最大难点在模型层面，ChatGPT时刻未来1至5年可能实现 [7] - 预计2035年全球人形机器人市场规模或突破1500亿美元 [8] 液冷服务器市场增长 - 预计2025年至2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达48%，2028年市场规模达162亿美元 [10] - 2025年至2027年液冷市场规模预计分别为354/716/1082亿元 [10] - NVL72单机柜液冷价值量约10万美元，AI数据中心液冷渗透率有望从B200-10%提升至GB300-90% [10] PCB市场扩容 - 预计2025年PCB市场产值接近790亿美元，增长约6.8% [12] - 封装基板、HDI板、18层以上多层板成为增长最强劲的细分市场 [12] - 预计2029年全球服务器和数据存储领域PCB市场规模达189.21亿美元，2024年至2029年复合增长率11.6% [12] 公司业绩增长 - 华友钴业上半年营收372亿元同比增长23.78%，净利润27.11亿元同比增长62.26% [15] - 一鸣食品上半年营收14.01亿元同比增长2.12%，净利润3221.72万元同比增长21.73% [16] - 四方光电上半年营收5.08亿元同比增长49.36%，净利润8412.38万元同比增长103.41% [16] 公司项目与投资 - 蓝晓科技中标3577万元罗布泊盐湖老卤提锂扩能改造项目 [17] - 海南矿业拟3亿元增资参股丰瑞氟业，获得其15.7895%股权 [18] - 安德利拟投资1.6亿元建设果汁加工生产线项目，建成后年产值约2亿元 [19] 资金流向与机构观点 - 鹏华基金邱成岳关注云端部署大模型和端侧布局 [21] - 富国基金曹晋看好海外算力和游戏板块，预计云服务厂商资本开支维持乐观 [21] - 1机构席位买入川环科技9000.47万元，占总成交4.77% [22]