核心观点 - ESG与AI技术深度融合形成双螺旋进步关系 二者协同驱动产业创新和绿色价值最大化 [1] - ESG理念需从产业创新起点嵌入 实现一倍级 十倍级 百倍级进步而非事后披露 [1] - 供应链技术突破和产业闭环构建是ESG赋能产业的两大核心场景 [2][3][4] ESG与AI协同发展 - AI从算力层面替代传统基础设施 成为驱动产业创新的核心力量 [1] - 算力智能化应用推动新产品开发与社会化服务智能落地 [1] - ESG与AI需深度融合相互赋能 激发创新活力与产业动能 [1] 供应链技术突破 - 液冷技术取代风冷和水冷 成为算力设备散热新刚需 用电量较水冷风冷减少 用水量大幅节省 [2] - 中国液冷企业在全球供应链占据一席之地 相关企业市值涨幅显著 [2] - 华为昇腾超节点服务器采用液冷技术 完成中国算力供应链技术替代并推动产业链ESG进步 [2] 产业闭环构建 - 光伏产业因低价竞争导致市值大幅缩水 需构建算力-电力-绿电协同体系破解困局 [3] - 中国发电量达美国2.5倍 电力结构需向绿电转型否则碳足迹压力加剧 [3] - 绿电直连政策允许企业园区直接消纳绿电 解决弃风弃光问题并省去电网中间成本 [3] - Web3技术通过虚拟电厂和智能代理实现每度电成本最低 冗余电力全域优化调配 [4] - 区块链智能合约实现绿电收益公平分配 绿电资产可金融化代币化进入碳交易市场 [4] 企业案例与数据 - 英伟达市值突破4.5万亿美元 ESG需关注其算力中心构建 AI应用推动及碳足迹披露 [2] - 超节点服务器参数量达十亿级 百亿级 液冷技术满足极高散热需求 [2]