公司可转换公司债券发行方案 - 发行规模为人民币129,239.48万元（约12.92亿元），发行数量为12,923,948张 [1] - 债券期限为6年，自2025年8月起至2031年8月19日止 [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [2] - 转股期自2026年2月26日起至债券到期日止，初始转股价设定为19.59元/股 [2] - 到期赎回条款规定公司将以面值110%的价格（含末次利息）赎回未转股债券 [3] 发行与配售安排 - 采用原股东优先配售与网上公开发行结合的方式，股权登记日为2025年8月19日 [4] - 原股东配售比例为每股2.1189元可转债（折合0.021189张/股），现有A股总股本609,934,771股可覆盖99.9997%发行量 [4][5] - 发行对象涵盖登记在册股东及符合规定的自然人、法人、基金等投资者 [4] 配套管理措施 - 董事会全票通过可转债上市议案，授权董事长办理深交所上市事宜 [5] - 将开设募集资金专项账户并签署监管协议，确保资金专款专用 [5] - 相关事项在股东大会授权范围内执行，无需再次审议 [6]