会议概况 - 一场名为“万亿投资海外上市洽谈会”的高端会议于2025年8月11日在深圳召开，会议由万亿上市服务集团、广东万亿投资俱乐部、美国宝德投行和新加坡莱福士资本联合举办 [1] - 会议吸引了来自全球各地的100多位重量级嘉宾，包括企业家、金融界领袖及跨国资本代表，共同探讨中国企业如何突破海外融资上市的困境 [3] 主办方万亿集团介绍与战略 - 万亿集团是一家总部位于深圳的综合性企业服务平台，专注于为成长型企业提供全球化资本运作解决方案，构建了覆盖北美、欧洲及亚洲主要金融中心的战略网络 [24] - 集团未来五年将专注AI、新能源、生物科技等战略性新兴产业，建设“资本枢纽+产业聚合”生态平台，目标是助推1000家企业登陆海外资本市场 [25] - 集团董事局主席文国红在开幕致辞中回顾了集团过去一年的发展成就，并展望了未来国际化战略布局 [5] 万亿集团的核心服务优势 - 上市通道：集团已建立全球十大交易所直通车网络，包括纳斯达克、港交所、新交所等主流资本市场，为企业搭建快速上市的绿色通道 [7] - 数据支持：集团自主研发的国音数据造血引擎通过国音电商BOT平台，能为企业创造实际业务订单并系统性构建符合上市要求的财务数据体系，该平台直接对接中央/军队采购库 [7] - 服务团队：集团创新性提出1+N全球上市服务模式，可在72小时内快速组建跨国专业服务团队，提供从前期价值重构到后期市值管理的全生命周期支持 [7] - 平台架构：集团打造的资本服务调度平台采用三层架构设计，实现需求匹配、工程总包式合规交付及数据赋能，形成完整的服务闭环 [7] 海外上市（特别是纳斯达克）的专业见解与要求 - 宝德投行Keith Moore指出，纳斯达克对科技企业的估值溢价优势明显，中国企业要在华尔街获得青睐，必须重点打造技术壁垒并确保盈利模式的可持续性 [8] - Loeb & Loeb律师事务所的Lawrence Venick分析了纳斯达克的法规风险点，详细解读了最新披露要求与VIE架构的合规风险，特别提醒中国企业要避免“数据本地化”带来的冲突，建议提前建立跨境法律保护机制 [10] - 首席财务官叶晨女士分享了IPO过程中最具挑战性的审计工作，系统介绍了如何突破审计过程中的六大关键关卡 [12] - 莱福士资本殷生博士分享了“18个月实现美股IPO”的实战经验，讲解了如何利用美国资本市场制度优势及专业投行实现高效上市，并传授了包括“60秒电梯话术”在内的实用融资技巧 [14] - 专家团队一致认为，PCAOB审计是赴美上市的硬性要求，并建议中国企业需要同步优化国际化董事会结构，完善ESG治理体系，以更好地应对SEC的严格审查 [16] 企业路演与成果 - 会议中，16家经过选拔的优质企业在路演擂台展开角逐，最终10家企业获得展示机会，这些企业来自生物科技、城轨交通、数据服务等多个前沿领域 [18] - 路演采用“7+3”模式（7分钟展示加3分钟专家质询），由投资机构现场评分，最终上海颜妆生物科技有限公司、广州车定智技术有限公司和深圳生命之源精准健康管理集团脱颖而出，赢得在纽约进行下一轮路演的宝贵机会 [20] 行业趋势与角色转变 - 分析师指出，中国资本服务机构正经历深刻的角色转变，从过去帮助企业上市的通道角色，逐步升级为具备全球视野的资源整合运营商 [22] - 万亿集团与国际知名投行的战略合作，标志着中国资本服务进入新阶段，通过整合全球资本、技术和政策资源，正在构建具有中国特色的全球化服务体系 [22] - 这种转变将帮助中国企业在全球资源配置中发挥更关键的作用，实现更高质量的国际化发展，并促进全球资本市场的多元发展 [22]