投资策略转向 - 华尔街顶级对冲基金在第二季度加大了对大型科技公司的投资力度 同时减少了对航空航天 国防 消费及零售等行业的敞口 [1] - 投资策略转向与人工智能领域的增长呈现前所未有的态势相关 [1] 科技股表现 - 科技股在经历早期悲观预期后实现大幅反弹 标准普尔500指数今年迄今上涨10% 大型科技股市值占该指数总市值近三分之一 [2] - 投资者早期因贸易关税 通胀担忧和人工智能泡沫恐惧而抛售科技股 但随后市场出现显著复苏 [2] 桥水基金持仓变动 - 桥水基金增持英伟达股票154.5% 截至6月底持有723万股 价值11.4亿美元 成为该基金最大单一股票投资 [2] - 桥水基金对Alphabet和微软持股分别上涨84.1%和111.9% 价值达到9.87亿美元和8.53亿美元 [2] - 该基金还加仓博通和网络安全企业Palo Alto Networks等股票 [2] Discovery Capital持仓变动 - Discovery Capital对Meta持股量增加近一倍 并新建仓英伟达支持的云服务提供商CoreWeave [3] - 该基金加大对拉丁美洲投资 在墨西哥无线服务提供商America Movil的持股比例翻倍 增持265万股 当前持股价值约9500万美元 [3] - 该基金将其在联合健康集团的持股比例提高13% [4] 老虎环球持仓变动 - 老虎环球增持亚马逊约400万股 截至6月底持有1000万股 市值23.4亿美元 [5] - 该基金增持Alphabet 英伟达 微软和Meta等"七巨头"公司股票 [5] - 加大对小型人工智能企业投资 增持芯片制造设备供应商Lam Research至526万股 市值5.12亿美元 [5] Coatue Management持仓变动 - Coatue Management新建仓ARM控股和甲骨文 分别增持价值约7.5亿美元和8.43亿美元股份 [6] - 该基金增持英伟达投资的CoreWeave 339万股 持股价值达29亿美元 [7] 联合健康集团成为热门标的 - 伯克希尔哈撒韦建仓联合健康集团15亿美元 斯吉恩资产管理公司和索罗斯基金管理公司也投资或增持该公司 [8] - 联合健康集团股价今年下跌46% 因面临成本上升 司法部调查 网络攻击及前高管遭枪击等不利因素 [8] - 该公司下调利润预期并警告未来几个季度将出现数十亿美元的额外成本 [8] 13F报告背景 - 持有美股超过1亿美元的机构需在13F季度证券申报文件中披露持仓情况 文件显示季度最后一天的资产状况 [8] - 13F报告是对冲基金及其他机构投资者公布持仓情况的少数方式之一 虽有一定滞后性 [8]