公司H股上市计划 - 公司拟发行境外上市股份H股并在香港联交所主板上市，以深化国际化战略布局、吸引研发与管理人才、增强境外融资能力 [1] - 发行股票为普通股，每股面值人民币1元，以外币认购，发行规模不超过发行后总股本的25%（超额配售权行使前） [2][3] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售，国际配售可能涵盖美国144A规则发行、S条例发行及其他境外市场发行 [2][4] 发行时间与定价机制 - 发行时间由股东大会授权董事会根据经营情况、资本市场状况及监管审批进展决定 [2] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档，结合股东利益、投资者接受度及国际市场情况协商确定 [3][4] 募集资金用途 - 募集资金拟用于产能扩张、产线数智化升级、新产品研发、销售网络扩展、偿还银行借款及补充营运资金 [6] 发行对象与分配机制 - 发行对象包括境外机构投资者、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者 [4] - 香港公开发售部分将根据认购情况按《香港上市规则》分配，可能采用抽签机制 [4] - 国际配售优先考虑基石投资者、战略投资者及机构投资者，分配基于订单需求及投资者质量等因素 [5] 决议有效期与上市安排 - 发行决议有效期为股东大会通过后24个月，若取得监管批准可自动延长至上市完成日 [6] - 上市后公司将转为深交所与香港联交所两地上市的公众公司 [6] 利润分配与规则修订 - 发行前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享 [8] - 修订《监事会议事规则（草案）》，将于H股上市之日起生效并替代现行规则 [8][9] 审计机构聘任 - 聘任永拓富信会计师事务所有限公司作为本次发行上市的审计机构 [9]