发行基本信息 - 广发证券股份有限公司公开发行次级债券（第三期）续发行，债券简称25广发C5，代码524375，发行面值金额不超过30亿元[3][4] - 本期续发行债券为存量债券的增量发行，债券期限3年，票面利率1.85%，与2025年7月18日完成的14亿元存量债券条款保持一致[3] - 债券评级AAA，主体评级AAA，面向专业机构投资者发行，普通投资者及个人专业投资者不得参与认购[4] 财务指标 - 公司报告期末净资产1557.05亿元（2025年3月末合并财务报表所有者权益合计），合并口径资产负债率75.92%，母公司口径资产负债率76.62%[4] - 最近三个会计年度年均归母净利润81.81亿元（2022年79.29亿元、2023年69.78亿元、2024年未明确数据但经审计确认）[4] - 公司总股本因回购注销减少至7,605,845,511股，2024年度利润分配方案为每10股派现4.0元（含税），合计分配现金红利3.04亿元[9][11] 发行安排 - 簿记建档日定于2025年8月15日（T-1日）15:30-18:00，发行价格区间98.800元-101.600元（全价含应计利息），最终价格通过询价确定[17][19] - 网下发行期为2025年8月18日（T日）至8月19日（T+1日），最低认购单位1000万元，且为1000万元的整数倍[6][23] - 配售原则按价格优先（高至低累计申购量达发行总额时确定发行价），同价格按比例配售，长期合作投资者可获适当优先[24] 资金与账户 - 投资者须于2025年8月19日17:00前将认购款划至簿记管理人指定账户（东方证券工行账户1001244329025711229），逾期视为违约并需支付万分之五日违约金[24][25] - 募集资金需存入专项账户，用途必须与募集说明书约定一致，不得用于其他目的[16] 法律与合规 - 发行对象仅限符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业机构投资者，需开立深交所A股证券账户[22][23] - 禁止发行人直接或间接认购自身债券，禁止操纵定价、利益输送、代持、返费等违反公平竞争行为[7][8] - 涉及重大诉讼（美尚生态案）已适用特别代表人诉讼程序，最终涉诉金额暂不确定，但不影响公司当前稳健经营[11] 信息披露 - 发行相关公告通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网发布，包括最终发行价格、发行结果等[5][17] - 若董事、监事、高管或持股超5%股东参与认购，需在发行结果公告中披露认购方、规模及报价情况[8]