财务预测调整 - 下调2025年及2026年收入预测4% [1] - 上调毛利率预测1个百分点以上 特别关注即饮饮料业务 [1] - 上调2024年及2025年盈利预测5%及1% 反映其他收入增加 [1] 盈利表现预期 - 预计2025年下半年核心盈利增长7% 较上半年同比12%升幅放缓 [1] - 2024至2026年年均复合增长率预计达10% [1] - 成本控制成为盈利增长主要驱动力 [1] 投资评级与估值 - 维持买入评级 [1] - 目标价由14.6港元调整至14.1港元 [1] - 目标预测市盈率维持17倍 [1] 成本环境变化 - 2025年下半年棕榈油成本压力上升 [1]