财务预测调整 - 下调2025年及2026年收入预测4% [1] - 上调毛利率预测1个百分点以上 [1] - 上调2024年及2025年盈利预测5%及1% [1] 业务表现 - 即饮饮料业务毛利率改善 [1] - 2025年下半年棕榈油成本压力上升 [1] - 下半年核心盈利预计增长7% 低于上半年的同比升12% [1] 增长前景 - 2024至2026年年均复合增长率10% [1] - 成本控制措施推动盈利增长 [1] - 其他收入增加支撑盈利上调 [1] 投资评级与估值 - 维持买入评级 [1] - 目标价由14.6港元降至14.1港元 [1] - 目标预测市盈率17倍 [1]