宏观经济与政策 - 前七个月社会融资规模增量累计23.99万亿元，同比多增5.12万亿元，人民币贷款增加12.87万亿元 [1] - 7月末M2同比增长8.8%，M1增长5.6%，社会融资规模存量增长9% [1] - 央行等四部门推出两项贴息政策，与消费品以旧换新补贴形成组合拳，政策到期后将评估效果并可能延长期限或扩大范围 [1] - 2025年超长期特别国债支持设备更新的1880亿元投资补助资金已下达完毕，支持约8400个项目，带动总投资超1万亿元 [2] 金融市场表现 - A股放量走高，上证指数八连阳创2021年12月以来新高，涨0.48%报3683.46点，深证成指涨1.76%，创业板指涨3.62%创年内次高涨幅 [3] - 市场成交额扩大至2.18万亿元创年内次高，AI硬件端掀涨停潮，工业富联涨停续创新高 [3] - 香港恒生指数涨2.58%报25613.67点，恒生科技指数涨3.52%创3个月最大涨幅，大市成交2840.41亿港元 [3] - A股总市值达98.48万亿元，较去年底增长14.7%，银行、电子、医药生物行业总市值最高，医药生物从去年底第五跃升至第三 [3] - 今年以来23家A股上市公司退市，涵盖财务类、交易类、重大违法强制退市和主动退市等多种类型 [4] 行业监管与政策 - 市场监管总局、工信部拟加强智能网联新能源汽车管理，要求明确显示组合驾驶辅助系统安全提示，未经备案不得开展OTA升级 [1] - 商务部对欧盟UAB Urbo Bankas和AB Mano Bankas两家银行采取反制措施，禁止中国境内组织、个人与其交易合作 [2] - 商务部对原产于印度的进口单模光纤所适用的反倾销措施发起期终复审调查，期间继续实施征收反倾销税 [3] - 国家医保局公布第一版商业健康保险创新药目录初审名单，121个药品通过审查，包括5款细胞疗法高值创新药 [4] - 市场监管总局等三部门联合发布《医疗广告认定指南》，严格限定医疗广告发布主体 [5] 公司动态与业绩 - 腾讯控股第二季度收入同比增长15%至1845亿元，净利润同比增长17%，经调整净利润增长10% [4] - 腾讯游戏业务强劲复苏，本土市场游戏收入同比增长17%，国际市场游戏收入同比增长35%，AI驱动营销服务收入增长20% [4] - 腾讯研发投入同比增长17%，资本开支达191亿元，同比大增119% [4] - 小米在16个非洲国家开展业务，近期对非洲市场进行较大规模人事调整，将加大在非洲大陆投入 [6] - 滴滴投资无人驾驶商用车企业新石器，新石器无人车在全球15个国家和地区累计部署数量突破7500辆 [6] - 阿里国际站推出"海外现货"模式，覆盖美国和欧洲27国 [7] - 苹果计划推出一系列新设备重返人工智能领域，包括机器人、智能音箱和家庭安全摄像头，桌面机器人计划于2027年推出 [7] 科技创新与AI发展 - DeepSeek否认8月发布DeepSeek-R2大模型，DeepSeek App支持对话内容生成分享图 [6] - OpenAI旧版GPT-4o于8月13日恢复上线，此前因推出GPT-5并下架GPT-4o招致用户强烈反抗 [7] - OpenAI及奥特曼将投资脑机接口初创公司Merge Labs，后者正以8.5亿美元估值筹集资金 [8] - 微软加大力度抢夺AI人才，积极瞄准Meta顶尖人才，提供高达数百万美元薪酬 [8] 国际形势与市场 - 7月外资加速流入中国股票市场，净流入27亿美元，较6月12亿美元大幅上升 [4] - 美国三大股指全线收涨，道指涨1.04%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.14%，标普500和纳指续创收盘新高 [9] - 欧洲三大股指全线上涨，德国DAX指数涨0.67%，法国CAC40指数涨0.66%，英国富时100指数涨0.19% [9] - 全球非美股票基金7月净流入136亿美元，创2021年12月以来新高，专注美国市场的股票基金遭遇63亿美元赎回 [9] - 日经225指数连续第6个交易日上涨，涨1.3%报43274.67点，首次站上43000点，连续两天创新高 [9] 大宗商品与债券市场 - COMEX黄金期货涨0.24%报3407.00美元/盎司，COMEX白银期货涨1.44%报38.55美元/盎司 [10] - 美油主力合约收跌0.68%报62.74美元/桶，布伦特原油主力合约跌0.54%报65.76美元/桶 [10] - EIA数据显示上周美国原油库存增加303.6万桶，IEA下调全球原油需求增长预期，预计今年仅增加68.5万桶/日，为2019年以来最弱增幅 [10] - 国内债市银行间主要利率债收益率下行1bp左右，国债期货收盘集体飘红，银行"二永债"收益率普遍下行 [10] 资金流向与交易数据 - 主力净买入前三个股：东方财富184,109.36万元、宁德时代152,603.23万元、中国长城112,406.00万元 [12] - 主力净卖出前三个股：华胜天成-58,898.96万元、玉禾田-42,010.81万元、新疆交建-38,600.35万元 [12] - 融资净买入前三个股：药明康德67,063.12万元、贵州茅台45,638.86万元、国泰海通44,996.63万元 [13] - 融券净卖出前三个股：寒武纪-U-73,634.60万元、华胜天成-18,638.31万元、科思科技-9,544.10万元 [13]