非经纪私募配售条款修订 - 公司宣布修订2025年7月24日公布的非经纪私募配售条款 计划发行最少10,000,000单位最多20,000,000单位 每单位价格0 50加元 募集资金总额最少5,000,000加元最多10,000,000加元 [1] - 配售依据加拿大国家仪器45-106的修订条款(LIFE豁免)进行 面向加拿大(除魁北克)及其他符合当地证券法的境外投资者 [1] - 公司已提交修订后的45-106F19表格募股文件 日期为2025年8月13日 [1] 单位构成与行权条款 - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证可在36个月内以0 65加元/股行权 [2] - 根据LIFE豁免条款 配售单位不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [2] 中介机构补偿机制 - 仅向符合加拿大证券法的合格中介支付补偿 包括现金佣金(最高为引入投资者认购金额的4%)和非可转让认股权证(最高为引入投资者认购单位数的4%) [3] - 中介认股权证行权价为0 50加元/股 有效期36个月 发行证券需遵守交易所政策规定的4个月零1天法定持有期 [3] 资金用途与项目规划 - 募集资金净额将用于Bethania项目的勘探开发支出及营运资金 具体细节见募股文件 [4] 配售时间安排 - 配售分多批次完成 首批预计2025年8月14日左右截止 最终截止日不晚于2025年9月7日 需获得交易所等必要批准 [5] 顾问团队新增 - 聘请ECM Capital Advisors Inc提供融资及市场顾问服务 其管理合伙人Eugene C McBurney为公司董事 [8] - McBurney拥有25年国际投行经验 专注全球矿业及拉美地区 曾主导自然资源领域重大交易 [9] - ECM服务期三年 成功完成最低500万加元融资后可获350,000加元费用 本次配售相关费用需符合证券法规 [10] 公司背景 - Kuya Silver为加拿大成长型矿业公司 专注银矿开发 运营秘鲁Bethania银矿 并在秘鲁和加拿大开发区域级银矿项目 [11]