金融数据 - 7月末社会融资规模同比增长9% M2同比增长8.8% 人民币贷款同比增长6.9% 均高于经济增速[1] - 信贷增速放缓但贷款利率低位下行 反映信贷供给充裕 实体经济有效融资需求得到满足[1] - 社会融资规模和M2增速保持较高水平 财政金融与实体经济良性循环畅通[1] 智能网联汽车监管 - 市场监管总局与工信部征求意见 禁止企业将辅助驾驶宣传为自动驾驶系统[2] - 要求企业准确填报辅助驾驶系统及储能装置信息 未经备案不得开展OTA升级活动[2][2] 腾讯财报 - 第二季度总收入1845.04亿元同比增长15% 毛利1050.13亿元同比增长22%[3] - 非国际财务报告准则经营盈利692.48亿元同比增长18%[3] - AI深度融入游戏广告及社交生态 驱动增值服务和营销服务高速增长[3] 芯片产业动态 - 外交部回应不了解本土企业避免使用英伟达H20芯片的相关情况[4] - 英伟达和AMD同意将在中国销售芯片收入的15%上缴美国政府以换取出口许可[5] - 该协议可能扩大至更多公司 具体操作细节由美国商务部说明[5] 人形机器人产业 - 全球首届世界人形机器人运动会将于8月14-17日在北京举行[6] - 宇树天工加速进化等国内头部人形机器人整机企业确认参赛[6][6] 大模型进展 - DeepSeek内部人士否认R2大模型将于8月下旬发布的传言[7] - 此前传言称DeepSeek-R2将采用混合专家模型优化推理性能[7] 社保基金持仓 - 社保基金增持农商行饲料小家电等行业 常熟银行为持有市值最大且增持股数最多的标的[8] - 减持电力化学原料医疗器械等行业 九州药业杰瑞股份等持股数明显减少[8] 美股市场 - 美股三大指数集体上涨 道指涨0.86% 纳指涨0.36% 标普500涨0.43%[9] - 热门中概股大涨 哔哩哔哩涨超6% 网易阿里巴巴涨超3% 理想汽车涨超2%[9] 美联储政策 - 市场预期美联储9月降息25个基点 野村证券认为降息50个基点可能性不大[10] - 美国7月通胀放缓且就业市场出现初步裂痕 但金融环境仍保持宽松[10] 资金流向 - 全球（美国除外）股票型基金7月流入136亿美元 为2021年12月以来最高水平[11] - 美国股票基金流出63亿美元 连续第三个月出现资金流出[11] 生育政策 - 湖北天门市对二孩家庭提供最高28.71万元奖补 包括2300元一次性奖励和每月800元育儿补贴[12] - 三孩家庭最高奖补35.59万元 含3300元一次性补贴和每月1000元育儿补贴 另享购房补贴[12] 行业动态 - 2025年暑期档电影总票房突破90亿元再创新高[16] - 长三角区域部分水泥企业率先通知上调价格[16] - 以太坊价格逼近历史新高[16] 公司公告 - 正帆科技拟11.2亿元收购汉京半导体62.2318%股权[16] - 宁德时代2025年中期每10股派现10.07元 股权登记日为8月19日[16] - 东方精工上半年净利润3.97亿元同比增长143%[16] - 安路科技遭国家集成电路产业投资基金等合计减持不超过3.25%股份[16] - 兖矿能源预计上半年净利润46.5亿元同比下降38%[16]