交易概述 - ExGen与MTB签署非约束性意向书 计划进行业务合并 交易需获得MTB股东 法院及多伦多创业板批准[1] - 交易条款为每1股MTB股份兑换0.286股ExGen股份 MTB股东将转为ExGen股东[2] - 双方约定60日内签署最终协议 在此期间就交易事宜保持独家谈判权[2] 战略价值 - 合并将整合MTB铜金项目与ExGen帝国铜矿20%干股权益 形成近期现金流生成能力[4][5] - 新实体将拥有强劲资产负债表 通过第三方资金开展高风险勘探 重点拓展特许权使用费和干股权益组合[4] - 合并后公司将完全拥有Telegraph项目 在不列颠哥伦比亚省金三角地区形成领先勘探地位[4][7] ExGen资产组合 - 帝国铜矿项目持有20%干股权益 2025年预可行性研究确定露天开采方案 2021年钻孔发现8.4%铜及金银锌钨伴生矿[5] - DOK矿权占MTB的Telegraph项目27% 待MTB行权后保留40%权益[6] - 内华达州Spark North锂项目2300英亩 Boss项目曾为金矿 发现8x6公里铜金矿化区 Buena Vista项目存在大面积铜矿化[8] - 西北地区Gordon Lake为高品位金矿勘探靶区[9] MTB资产组合 - Telegraph项目350平方公里 毗邻四大斑岩矿床 早期钻探发现3.3公里铜金斑岩系统且各方向保持开放[10][18] - Southmore项目50平方公里 发现12.7%铜和29.4克/吨金的地表样本 存在层状块状硫化物矿化[11][19] - 持有金三角地区4个项目特许权 包含两座既往生产矿山[11][20] - 持有Dolly Varden Silver公司486,072股 现值240万美元[12][20] 专业资质与后续安排 - Andrew Wilkins和Kiernan Downs分别作为MTB和ExGen合资格人 对技术内容承担责任[13] - 最终协议执行后将根据多伦多创业板政策发布后续公告 包含交易细节及财务摘要[17]