全球及中国显示产业规模与格局 - 2024年全球显示产业产值规模达到2198亿美元，同比增长17% [2] - 2024年中国新型显示产业全行业规模超过7400亿元，同比增长约16%，产值占据全球半壁江山 [1][2] - 显示行业呈现“双主流”格局：TFT-LCD在所有显示技术中占据54%的产值份额，2024年出货面积同比增长9%；AMOLED产值规模达436亿美元，同比增长28% [2] 主要显示技术发展趋势与应用拓展 - AMOLED在智能手机、可穿戴设备领域渗透率提升，并加速向车载、医疗等中尺寸市场拓展 [2] - 折叠屏手机等高端产品拉动柔性AMOLED市场需求，采用Mini LED背光技术的产品成为品牌中高端产品标配 [3] - 2024年全球车载显示面板前装市场出货量达到2.0亿片，受汽车智能化及新能源汽车市场增长带动 [3] - Mini/Micro-LED、硅基OLED、QLED等新型显示技术不断取得突破，产品向消费电子、车载、医疗、教育等多领域渗透 [2][3] AI对显示产业的驱动与赋能 - 人工智能成为显示产业发展重要驱动力，许多显示企业已设立专项AI部门，头部厂商开始系统构建AI体系 [1][4] - AI在材料选择、工艺优化及故障预测中发挥核心作用，推动生产线智能化控制，实现生产效率大幅提升 [4] - 京东方从AI+制造、AI+产品、AI+运营三个维度推进AI战略：AI+制造使良率分析周期减少92%，检测人力降低80%；AI+产品在保持画质前提下，有效降低OLED显示功耗20%以上 [5] - TCL华星构建了AI系统，并推出垂域大模型，其水平超过了三年经验的工程师 [5] AI终端需求与产业新机遇 - 2024年全球AI手机渗透率达到17%，2025年预计提升到32% [6] - AI终端对功耗提出更高要求，驱动行业向更低功耗显示方案转变 [4][6] - 工业和信息化部将推动新一代显示技术在智能网联汽车、智慧家居、新型智能终端、元宇宙等前沿领域的应用，以培育新增长点 [3] 产业链生态与核心技术攻关 - 中国显示行业已构建起较为完整且富有韧性的产业生态体系，上游关键材料本地化率持续提升，核心设备及零部件自主供给能力稳步增强 [6] - 行业中下游产业链相对完善，但在原材料、设备、关键技术等上游仍存在短板，推动核心技术攻关成为业内共识 [6] - 玻璃基板是LCD面板核心原材料，占原材料成本约20%，高世代TFT-LCD玻璃基板长期依赖国外厂家 [6] - 康宁、旭硝子（AGC）和电气硝子（NEG）三家公司在FDP基板玻璃市场份额合计约达80%，其中康宁市占率超50% [7] - 彩虹股份等中国企业在8.5代线取得突破，逐步实现高世代玻璃基板国产化，将单片玻璃价格从千元降至数百元 [7]