富乐德重组项目过会 - 富乐德发行股份和可转债购买资产并募集配套资金项目获深交所重组委审议通过 成为重组新规后A股市场首家过会重组项目 [1] - 公司拟收购覆铜陶瓷载板生产企业富乐华 标的资产解决了功率半导体关键材料的卡脖子难题并打破国外垄断 [1] - 项目采用发行股份和定向可转债相结合支付方式 交易对手方达59名 是并购六条发布后首单运用定向可转债的重组项目 [1] 并购重组政策环境 - 证监会5月16日发布修订后的重组管理办法 交易所同步修订重组审核规则 深化并购重组市场改革 [1] - 新规鼓励上市公司通过并购重组向新质生产力转型升级 好制度推动好公司推出好方案 [1][2] 深市并购重组市场表现 - 2024年9月以来深市公司累计披露并购重组817单 金额3797亿元 分别同比增长63%和111% [2] - 其中重大资产重组99单 金额1784亿元 分别同比增长219%和215% [2] - 新增资产收购类重组中产业并购占比近80% 新质生产力行业占比超70% 集中在半导体、基础化工、信息技术、装备制造和计算机领域 [2] 监管导向与支持措施 - 深交所将持续落实并购六条 紧紧围绕服务科技创新和发展新质生产力 [2] - 交易所多措并举支持上市公司规范开展并购重组 充分发挥制度优势和市场功能 [2] - 监管机构着力提高重组审核质效 推动优质典型案例落地 引导资源要素向新质生产力方向聚集 [2]