英伟达对华恢复芯片供应 - 英伟达宣布对华特供版H20算力芯片恢复供应 并将面向中国市场上新完全兼容的NVIDIA RTX PRO GPU产品 适用于智能工厂和物流打造数字孪生AI [1] - 美国政府已向英伟达保证将授予H20 GPU销售许可证 公司希望尽快启动交付 [1] - 英伟达7月15日盘前股价上涨约4.32% 公司总市值于7月9日突破4万亿美元 [2] 中国市场反应与产业链影响 - A股英伟达概念板块7月15日上涨 中电港涨停 中际旭创上涨16.58% 华勤技术上涨8.2% [1] - 英伟达高管曾预估禁售将导致两季度累计损失135亿美元收入 可能错失高达500亿美元的中国算力市场 [2] - NVIDIA RTX PRO 6000系列作为中低端GPU主力产品线 应用于AI推理、边缘端深度学习训练及影像、模拟等领域 [1] 相关企业业绩表现 - 华勤技术预计上半年营业收入830亿元到840亿元 同比增长110.7%到113.2% 净利润18.7亿元到19.0亿元 同比增长44.8%到47.2% [3] - 工业富联预计上半年归母净利润119.58亿元至121.58亿元 同比上升36.84%至39.12% 其中第二季度AI服务器营收同比增长超60% 云服务商服务器营收增长超1.5倍 [4] - 新易盛预计上半年归母净利润37亿元至42亿元 同比增长327.68%至385.47% 扣非净利润同比增长3.27倍至3.85倍 7月15日公司股价涨停 [5] 企业战略布局与应对措施 - 华勤技术海外业务占比约50% 其中通过客户间接销往美国的产品收入占比约10% 已形成国内核心基地和海外基地的双供应体系 [3] - 英伟达在沙特阿拉伯启动500兆瓦AI基础设施项目 在阿联酋建设5吉瓦AI工厂 [2] - 光迅科技预计上半年净利润3.23亿元至4.07亿元 同比增长55%至95% [5]