市场表现 - 光模块等AI硬件板块早盘强势上涨 光库科技实现两个20CM涨停并创历史新高 新易盛大涨超5%持续新高 中际旭创涨超3%刷新历史高点 天孚通信涨超4%逼近历史新高 [1] - 创业板人工智能ETF（159363）开盘猛涨超2%再创上市新高 实时成交额快速放量超1.13亿元 [1] - 创业板人工智能指数年内累计上涨近35% 显著跑赢中证人工智能、CS人工智、科创AI等同类指数 [1] 行业趋势 - AI上游算力硬件成为本轮行情领涨核心 光模块为代表板块持续突破 [1] - 2025年下半年AI主线创新将持续带动产业链上下游落地提速 行业呈现加速成长态势 [1] - AI板块尚未进入过热区间 滚动收益差、成交占比及拥挤度指标显示行情有望向更多AI+领域扩散 [1] 机构观点 - 中信证券建议重点布局AI主线 看好AI应用及算力板块机遇 [1] - 兴业证券指出AI创新方向频出 驱动行业景气度持续提升 [1]