市场表现 - 沪指涨0.50%报收3665.92点 深成指涨0.53%报收11351.63点 创业板指涨1.24%报收2409.40点 [1] - 科创半导体ETF涨0.94% 半导体材料ETF涨1.14% [1] - 道琼斯指数涨1.10% 标普500涨1.13% 纳斯达克指数涨1.39% [1] - 费城半导体指数涨2.99% 美光科技涨3.26% ARM涨0.95% 恩智浦半导体涨7.26% 微芯科技涨5.82% 应用材料涨2.21% [1] 算力基础设施 - 苏州市人工智能算力中心正式投用 总投资超20亿元 提供8000P算力 规划260个机架 已上架4000P以上算力服务器 [1] - 人形机器人产业依赖大规模集群算力 需通过集中式算力中心实现低延迟连接 分布式算力成为重要发展方向 [2] 半导体行业动态 - 寒武纪澄清网络传闻 称载板订单及收入预测等均为不实信息 [2] - 存储大厂产能调控初见成效 主流存储品类价格见底回温 周期呈现缩短波动加剧特征 [3] - 半导体设备与材料行业国产化率较低 受益于AI需求扩张及国产替代趋势 [4] 技术创新与产业合作 - 华为发布AI推理创新技术UCM 计划2025年9月开源 可扩大推理上下文窗口并降低推理成本 [3] - 科创半导体ETF跟踪半导体设备(59%)和材料(25%)领域 半导体材料ETF聚焦设备(59%)和材料(24%)上游环节 [4]