融资概况 - 公司通过非公开发行筹集总额1,739,999.90美元，其中发行1,600,000股流转股单位，每股0.15美元，以及10,714,285股普通单位，每股0.14美元 [1] - 此次非公开发行尚需获得多伦多证券交易所创业板批准 [1] 融资单位结构 - 每个流转股单位包含一股普通股和半份认股权证 [2] - 每个普通单位包含一股普通股和半份认股权证 [3] - 每份完整认股权证允许持有人在2026年8月12日前以每股0.20美元的价格认购一股额外普通股 [3] 资金用途 - 发行普通单位所得资金将用于一般营运资金 [4] - 发行流转股单位所得资金将用于公司在努纳武特地区项目符合资格的加拿大勘探支出 [4] - 公司将在2025年12月31日前放弃不低于流转股单位发行总额的合格支出，并于该日期前产生此类费用 [5] 中介费用与锁定期 - 公司向独立合资格方支付14,400美元现金中介费和96,000份中介认股权证作为中介费用 [6] - 中介认股权证不可转让，可在2027年8月12日前以每股0.15美元行权 [6] - 所有发行的证券均受四个月锁定期限制，于2025年12月13日到期 [6] 关联方交易 - 公司董事兼控股股东Georg Pollert博士认购了10,714,285个普通单位 [7] - 此次发行构成关联方交易，公司依赖MI 61-101中的豁免条款，未进行正式估值和少数股东批准 [7] 公司业务与资产 - 公司是一家矿产勘探和开发公司，专注于加拿大努纳武特地区，土地持有总面积达300平方公里，位于高湖绿岩带 [8] - 资产包括Ulu黄金项目（由Ulu采矿租约和Hood River资产组成）和Roma项目，Flood Zone矿床存在重要高品位黄金资源 [8] - 公司地块内存在众多高潜力勘探靶区，未来Grays Bay深水港址位于资产以北40-100公里处 [8]