光伏行业 - 硅料价格整体持稳 N型致密料小幅上涨 其余料型维持平盘 [1][2] - 硅片 电池片及组件价格均保持稳定 [1][2] - 产业链价格进入盘整阶段 成本端对市场支撑作用减弱 [1][2] 风电行业 - 华电集团山东烟台1GW海上风电项目中标候选人公示 [3] - 三峡江苏550MW海上风电中标候选人公示 [3] - 广西1.95GW海上风电项目开启竞配 沿海多地开发提速 [3] 储能行业 - 国内上半年储能采招数据维系高景气度 7月独立储能占比提升 [4] - 欧洲大储招标数据持续超预期 户储需求持续复苏 [4] - 欧洲补气周期电价上涨 中美关税豁免期美国市场或迎来抢装 [4] 电网设备 - 国网地区用电负荷连续三天创历史新高 [5] - 受大范围高温高湿天气影响 全网用电水平持续攀升 [5] - 建议关注虚拟电厂环节投资机会 [5] 电动车 - 8月锂电排产环比提升 下游正极材料及电芯企业排产计划稳步提升 [6] - 先惠技术获宁德时代7亿元订单 [6] - 中国盐湖年产2万吨碳酸锂项目正式下线销售 [6] 人形机器人 - 世界机器人大会在北京召开 主题为"让机器人更智慧 让具身体更智能" [7][8] - 建议关注新技术边际变化赛道和主业扎实转型的头部企业 [8] 氢能产业 - 鸿基创能提交上市申请 [9] - 六部委推动氢能船舶发展 要素保障体系加速构建 [9] - 氢能融资难度降低 国家支持新技术持续研发 [9] 汽车零部件 - 7月全国乘用车市场零售182.6万辆 同比增长6.3% 环比下降12.4% [10] - 反内卷浪潮推动车市降价减少 促销平缓 [10] - 建议关注业绩 新产品及客户确定性更高的零部件 [10]