项目获批与市场意义 - 平安宁波交投REIT正式获中国证监会注册批复及上交所无异议函 成为全国首单跨海大桥公募REIT及宁波市首单公募REIT [1] - 项目由平安基金担任基金管理人 平安证券担任专项计划管理人 甬兴证券担任财务顾问 [1] - 净回收资金拟投入通苏嘉甬铁路（浙江宁波段）等项目建设 推动基础设施高质量发展 [1] 底层资产特征与运营表现 - 底层资产为杭州湾跨海大桥 全长36公里 连接宁波前湾新区与嘉兴海盐县 2008年建成时为世界最长跨海大桥 [2] - 大桥通行费收入从2009年92222万元增长至2023年219548万元 复合增长率6.4% [2] - 大桥曾获250余项技术革新成果 形成9大自主核心技术 是长三角经济区重要纽带 [2] 公募REITs市场发展现状 - 全市场已上市51只公募REITs产品 其中上交所上市33只 [2] - 资产类型涵盖消费基础设施、保障性租赁住房、新能源、产业园、仓储物流、收费公路及污水处理等 [2] - 本项目进一步丰富公募REITs资产类型 为跨海大桥类资产发行提供借鉴 [2] 发行方业务实践与成果 - 平安证券2023年至2024年10月底通过债权累计提供5203亿元直接融资 债权业务发行规模排名保持前列 [3] - 通过ABS产品累计为超过145家企业提供融资支持 承销证监会ABS产品1200支 承销规模2688亿元 [3] - 平安广州广河REIT自2021年6月上市以来累计分红8次 分红总额超17.04亿元 [3]