募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元[1] - 募集资金扣除发行费用后已由中汇会计师事务所验资并设立专项存储账户[1] 募投项目资金调整 - 募集资金原计划投入总额874,345.74万元 调整后拟投入募集资金金额为393,204.74万元[2][3] - 主要投向两个项目：恒力造船绿色高端装备制造项目及恒力重工国际化船舶研发设计中心项目[2][3] 增资实施方案 - 公司向全资子公司恒力重工增资3,932,047,364.58元 其中实缴注册资本39亿元 其余计入资本公积[3][4] - 通过恒力重工向全资孙公司恒力造船增资35亿元实施募投项目[3] - 增资完成后恒力重工注册资本由30亿元增至100亿元 恒力造船注册资本由65亿元增至100亿元[6] 子公司经营状况 - 恒力重工2024年总资产87.80亿元 净资产29.95亿元 营业收入11.70亿元 净利润0.78亿元[7] - 恒力造船2024年总资产176.05亿元 净资产67.91亿元 营业收入50.17亿元 净利润2.95亿元[10] - 两家子公司均聚焦船舶制造、海洋工程装备及高端装备制造领域[6][9] 增资目的与影响 - 增资旨在提升募投项目实施主体的资金实力和经营能力 加速项目落地[10] - 有助于增强公司在船舶制造及高端装备领域的整体竞争力[10] 审议程序与监管安排 - 增资议案已通过董事会、监事会及专门委员会审议 尚需股东大会批准[11][12] - 已设立募集资金专用账户并签订三方监管协议 确保资金使用合规[11] - 独立财务顾问对增资方案无异议 认为符合法规要求[13]